Il mercato europeo dei prodotti da forno: 280 miliardi di dollari e chi guida la classifica

Regno Unito, Germania e Spagna a confronto: dove cresce di più il comparto bakery e cosa dice l’export italiano dei dolci da ricorrenza

Un mercato da 280 miliardi di dollari in Europa

Secondo le stime di Mordor Intelligence aggiornate a gennaio 2026, il mercato europeo dei prodotti da forno ha raggiunto un valore di 264,72 miliardi di dollari nel 2025 ed è previsto crescere a 280,21 miliardi nel 2026, per arrivare a 372,29 miliardi di dollari entro il 2031 — un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,85% nel periodo 2026-2031.

Sul fronte geografico, il Regno Unito detiene la quota più ampia del mercato europeo dei prodotti da forno, con il 29,01% nel 2025 — un primato legato a una solida infrastruttura di vendita al dettaglio e a una forte tradizione di consumo. La Germania, pur non essendo leader in termini di quota assoluta, mostra il CAGR più alto previsto tra i grandi mercati europei, pari al 6,01% fino al 2031 — segno di una crescita più dinamica rispetto al mercato britannico, già maturo.

Per tipologia di prodotto, torte e pasticcini detengono la quota maggiore delle vendite (27,32% nel 2025), ma biscotti e prodotti da forno dolci mostrano la crescita prevista più rapida tra tutte le categorie — un dato che conferma la vitalità specifica del segmento in cui opera anche il bakery piemontese.

I biscotti dolci in Europa: Regno Unito in testa, Spagna cresce più veloce

Zoomando sul segmento specifico dei biscotti dolci, il mercato europeo ha raggiunto 33,45 miliardi di dollari nel 2026 ed è previsto salire a 44,32 miliardi entro il 2031, con un CAGR del 5,79%. Anche in questo segmento più circoscritto, il Regno Unito guida la classifica con il 25,87% della quota di mercato nel 2025, sostenuto — secondo l’analisi — da ‘una forte tradizione del tè e da un’ampia copertura al dettaglio’.

Il mercato che cresce più rapidamente in questo segmento non è però il Regno Unito, bensì la Spagna, con un CAGR previsto del 7,78% fino al 2031 — quasi il doppio del ritmo di crescita medio europeo, un dato che segnala il paese iberico come una delle destinazioni più dinamiche per chi vuole espandere le proprie vendite di biscotti in Europa.

A livello globale, il mercato dei biscotti (categoria più ampia che include sia dolci sia salati) valeva 135,21 miliardi di dollari nel 2025, con una crescita prevista a 181,27 miliardi entro il 2031 (CAGR 5,02%). L’Europa detiene il 27,55% del mercato globale, con Germania, Francia e Regno Unito indicati come leader nelle innovazioni di prodotti premium e incentrati sulla salute. All’interno della categoria biscotti, i biscotti dolci dominano con una quota del 72,05% a livello globale nel 2025.

Il ruolo della private label nel bakery europeo

Un dato rilevante per chi si confronta con la marca del distributore, già approfondito in altri capitoli di questa serie sui dati Circana: secondo Mordor Intelligence, le linee private label dei discount — con prezzi inferiori del 20-40% rispetto ai marchi di marca — stanno mettendo sotto pressione i produttori di fascia media, in particolare in Germania e nel Regno Unito, i due mercati europei più maturi per il bakery.

Un esempio concreto di consolidamento nel segmento private label: diversi grandi gruppi produttori europei si sono specializzati nella produzione di biscotti dolci, sostituti del pane e toast principalmente a marchio del distributore, con operazioni di rebranding regionale che negli ultimi anni hanno interessato mercati come Polonia, Regno Unito, Francia, Svezia e Germania — un segnale della crescente strutturazione industriale del co-packing bakery su scala continentale.

Le normative che ridisegnano il packaging del bakery

Il Regolamento UE 2025/40 (PPWR), già approfondito in dettaglio in un capitolo dedicato di questa serie, sta stimolando innovazioni nel packaging del settore bakery europeo con obiettivi quantitativi precisi: 30% di contenuto riciclato negli imballaggi alimentari in PET entro il 2030, con un aumento al 50% entro il 2040.

In risposta, alcuni grandi gruppi dolciari hanno già annunciato investimenti specifici in imballaggi a base di carta riciclabile per i propri prodotti dolciari e biscotti multipack, con l’obiettivo dichiarato di ridurre in modo significativo i materiali di imballaggio in plastica vergine entro pochi anni — un caso di studio utile per orientare le scelte di packaging anche per i produttori di dimensioni minori.

L’export italiano dei dolci da ricorrenza: dove va il Made in Italy

Un dato specifico sull’export italiano di dolci da ricorrenza — panettoni, pandori, colombe — offre un quadro dettagliato dei mercati di destinazione prioritari, secondo un’analisi di Confartigianato Marche: i dieci maggiori mercati sono, nell’ordine, Francia (172 milioni di euro, 19,8% dell’export totale del comparto), Germania (156 milioni, 18,0%), Regno Unito (75 milioni, 8,6%), Spagna (47 milioni, 5,4%), Stati Uniti (32 milioni, 3,7%), Romania (31 milioni, 3,6%), Austria (30 milioni, 3,5%), Svizzera (29 milioni, 3,4%), Polonia (27 milioni, 3,1%) e Paesi Bassi (23 milioni, 2,6%).

Questo dato conferma, con specificità di categoria, quanto già osservato per l’export agroalimentare complessivo: Francia e Germania restano i mercati europei principali per il Made in Italy dolciario, mentre paesi come Romania e Polonia — pur con quote assolute più contenute — confermano il proprio ruolo di mercati emergenti in crescita già evidenziato nei dati generali sull’export agroalimentare.

Sul fronte della struttura produttiva italiana, l’analisi segnala che nelle Marche operano 1.410 imprese della pasticceria e del settore dolciario, con un’alta vocazione artigianale: le 1.066 imprese artigiane rappresentano il 75,6% del totale delle aziende del settore in quella regione — un dato che, pur riferito a un singolo territorio, illustra la frammentazione tipica del comparto dolciario italiano nel suo complesso, già discussa in altri capitoli di questa serie.

Cosa significa per un produttore piemontese di prodotti da forno

I dati sul mercato europeo offrono alcune indicazioni operative conclusive per questa serie di approfondimenti. Primo: la Spagna, con il CAGR più alto tra i mercati europei per i biscotti dolci (+7,78% fino al 2031), merita una valutazione prioritaria per chi pianifica l’espansione dell’export bakery in Europa, in linea con quanto già osservato per l’export agroalimentare complessivo italiano (Spagna +13,1% nel 2025 secondo Nomisma).

Secondo: la pressione della private label sui produttori di fascia media in Germania e Regno Unito — i due mercati europei più maturi — conferma quanto discusso nel capitolo dedicato ai dati Circana: la differenziazione qualitativa e l’identità territoriale sono le uniche leve difendibili in mercati dove la marca del distributore ha raggiunto quote elevate.

Terzo: la crescita più rapida del segmento biscotti rispetto al mercato bakery complessivo conferma che questa categoria — quella storicamente più forte per la tradizione piemontese, dalle paste di meliga agli amaretti — è posizionata in uno dei segmenti con le migliori prospettive di crescita nell’intero comparto europeo dei prodotti da forno.

Con questo ventesimo approfondimento si chiude la serie sui dati di mercato e i trend del settore bakery 2025-2026: dall’export agroalimentare italiano ai dazi USA, dalla private label europea alla texture, dalla certificazione IFS alle normative sul packaging, fino al confronto tra i mercati europei del prodotto da forno. Un quadro basato esclusivamente su fonti verificabili e dati recenti, pensato per chi opera nel settore e ha bisogno di informazioni concrete più che di narrazioni generiche.

Fonti

Mordor Intelligence, ‘Mercato dei prodotti da forno in Europa’ (aggiornato aprile 2026). Mordor Intelligence, ‘Quota di mercato e dimensioni dei biscotti dolci in Europa’ (gennaio 2026). Mordor Intelligence, ‘Rapporto sulle dimensioni, la quota, la crescita e le tendenze del mercato dei biscotti’ (gennaio 2026). Confartigianato Imprese Marche, ‘Il made in Italy dei dolci da ricorrenza leader in Europa’. ResearchNester, ‘Dimensioni e quota del mercato dei biscotti’ (ottobre 2025).

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